2024年2月28日，由OTTO家族智库、《财富管理师》杂志主办，亚金文化传承、乐博传承咨询协办的“拓育无境，10现未来”财富主题峰会隆重举办，财富管理行业近百位业界翘楚、行业精英汇聚深圳共襄盛举。

近年来，随着中国经济的快速增长，社会财富的迅速增加，居民对投资理财、财富保障等财富管理的需求也应运而生，并且逐步迈向更高的层次。而与此同时，资管新规的正式落地，商业银行理财子公司的获批，金融市场开放的步伐进一步加快，整个财富管理行业的竞争更加激烈，也面临着巨大的变革。

未来，如何拨开层层迷雾，理性地作出预判、作出选择、作出应对？这对于财富管理行业的从业人员而言，不仅仅是对其自身的格局、洞察力、知识、技能等范畴上的考验，也是对其圈层、资源的考验，更是对其韧性、精神和文化的考验！

在这样的背景下，OTTO家族智库和《财富管理师》杂志携同业界的各位专家学者开启了一场思想碰撞与智慧交融的盛宴，共同探讨了如何借力家族保险轻松服务中国家族、服务高净值客户必须抢占的“先发优势”以及成为顶尖财富管理师的关键点在哪里等话题，以期在未来的道路上继续携手并进，共筑财富管理的新高峰。

此外，2024年度中国财富传承顾问TOP100（CWIA100）亦在此次会议中正式公布获奖名单。CWIA100是通过在银行、信托、保险、家族办公室、律师事务所和会计事务所等从业机构中收集材料，经过筛选及专业评审团打分评判，选出的各细分专业领域的顶级传承顾问。

2024年度中国财富传承顾问TOP100如下：

*排名按机构首字母；排序无排名先后之分

白淑仪 永达理保经

蔡承羲  永达理保经

蔡铭蔚 永达理保经

曹丽  中国工商银行

陈友平 农商银行

陈凯 中华遗嘱库

陈健文 胤源世创集团

陈月碧  永达理保经

陈君 中国平安保险

陈梅兰 中国太平保险

陈敏 中国平安保险

陈莉  黎明保经

蔡承曦 永达理保经

崔祺昌 善一家族办公室

邓华 明亚保险经纪

Emily 复星保德信保险

方利娟 瑞景家族办公室

管自喜 中国平安保险

郭华 中国平安保险

郭彦强  海山家族办公室

顾亚娟 中国太平洋保险

高莉蓁  台北富邦银行及元大银行

洪秀珍 永达理保经

黄梦磊 中国太平保险

黄国辉  智慧家办集团

黄全星  中国平安保险

宦里俊 永达理保经

郝娴静 招商银行

胡霞   华人传承书院

霍世球 传与承家族办公室

何思敏 恒隆家族办公室

何静   乐博传承咨询N-MFO

江波 友邦保险

姜楠  蒙商银行

靳继科 家族办公室联盟

孔维静 大童保经

柯建忠  汉道传世家族办公室

雷霆  中国人寿

李佳宣 中国平安保险

李洁  恒立税务师事务所

李魏  盈科律师事务所

李湘菁 永达理保经

林柏宏  永达理保经

赖春林 恒旭保代

林丽华   中国人保寿险

林芊廷 胤源世创集团

刘小明 大童保经

刘穗梅 深圳公证处家事服务中心

刘运娇  京师律师事务所

刘艳华  知恒律师事务所

刘芷圻  玺诺传家

卢小美 中国太平洋保险

梁瑞恩  彩鸿投资

吕启彪 中国人寿

李根  大童保经

马洪梅 中国平安保险

梅熠   上海国狮律师事务所

闵丹 中国人寿

欧万成 永达理保

庞国平 中国平安保险

彭小京 中国人寿

邱世勇 中国太平洋保险

容永祺  香港友邦保险

邵守郁 永达理保经

司小龙  财星集团

苏秋碧 永达理保经

沈菲  友邦保险

孙榕靖 太平1929家族办公室

孙晓磊 中融国际信托

孙倩   星曜家族办公室

谭小红 中国平安保险

田增润 港福家族办公室

田丽焕  黎明保经

王萍  泰康保险

王秦梅  中国太平洋保险

王斯淼  五矿信托

王雪阳  金诚同达律师事务所

王禾钧 中国太平洋保险

王宜蓁  隽天保经

魏斌  中信保诚保险

吴征宇  大都会人寿

夏笛  友邦保险

薛京  大成律师事务所

徐晨  普华永道

杨广华  长安律师事务所

杨睿哲  中金信托

杨娇  北京大学国际法学院

叶章慧 中国平安保险

叶明达  永达理保经

曾建宁 臻心家族办公室

张慧敏 北京大成律师事务所

张奔  中国平安保险

张兴  恒旭保代

郑灵芝 中国平安保险

仲凯  中宏人寿

周群  中宏人寿

朱美音  中国平安保险

钟华  普华永道

CWIA100不仅是对在财富管理领域做出卓越贡献的顶尖顾问和具有广泛影响力的封面人物作出的表彰，更是对那些勇于创新服务模式，致力于提升高净值客户服务品质的行业先锋给予的高度认可。每一个奖项背后都承载着辛勤耕耘的汗水与智慧的结晶，每一位获奖者都是推动中国财富管理行业发展的重要力量！